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【収録曲】
 [DISK1] 1.エイント・シー・スウィート 2.リバプールからハンブルクへ（インタビュー） 3.クライ・フォー・ア・シャドウ 4.｛金を貸してくれないか？｝（インタビュー） 5.聖者の行進 6.カイザーケラー（インタビュー）

 7.ホワイ 8.労働許可証不所持（インタビュー） 9.イフ・ユー・ラブ・ミー，ベイビー 10.ハンブルクに戻って（インタビュー） 11.スウィート・ジョージア・ブラウン 12.レーパーバーンの長い夜（インタビュー） 13.ノーバディーズ・チャイルド 14.ステージにて（インタビュー） 15.マイ・ボニー（イングリッシュ・イントロ） 16.｛レコードを作るんだ！｝（インタビュー） 17.ルビー・ベイビー 18.スタジオにて（インタビュー） 19.レッツ・ダンス 他

トニー・シェリダンのバック・バンドとして、ハンブルクに滞在していた最初期のビートルズの姿を収めたドキュメンタリー。初期メンバーの姿を観られるのが嬉しい。関係者によるインタビューも収録。